Sichern Sie Ihr Lebenswerk für kommende Generationen mit strategischer Vermögensplanung

Bei Advenza Investitionen AG verwandeln wir Ihr Vermögen durch strukturierte Planung in dauerhaftes Familienkapital. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Vermögensschutz und Generationsübergabe.

Beginnen Sie heute mit Ihrer Nachfolgeplanung

Stilisierter Baum des Lebens mit wachsenden Blättern und Wurzeln, der Generationsübergreifende Vermögensplanung symbolisiert.

Strategische Vermögensplanung für Generationen

Die Bewahrung und das Wachstum Ihres Vermögens über mehrere Generationen hinweg erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. Wir integrieren persönliche, familiäre und geschäftliche Ziele in einen kohärenten Finanzplan, der die einzigartigen Herausforderungen deutscher Rechts- und Steuerbestimmungen berücksichtigt.

Spezialisierte Expertise in deutschem Erbschafts- und Steuerrecht
Generationenübergreifende Planungsansätze mit Family Governance
Wertebasierte Planung, die Ihre Familienphilosophie und -mission einschließt
Effektive Risikominimierungsstrategien zur Vermögenssicherung

Eine modern illustrierte, stilisierte Visualisierung eines Stammbaums, der die Verzweigung von Vermögenswerten über Generationen hinweg darstellt, mit Verbindungspunkten, die Planung und Übergabe symbolisieren. — *Visualisierung eines generationsübergreifenden Vermögensplans.*

Strukturierte Nachfolgeplanung

Unabhängig davon, ob es um die Übergabe eines Familienunternehmens oder die Übertragung privaten Vermögens geht, ist eine sorgfältige Nachfolgeplanung entscheidend. Wir helfen Ihnen, steuereffiziente Übertragungsstrategien zu entwickeln, die den Fortbestand Ihres Erbes sichern und potenzielle Konflikte minimieren.

Nachfolgeplanung für Familienunternehmen
Erbschaftsplanung mit steueroptimierten Übertragungen
Stiftungs- und Treuhandstrukturen nach deutschem Recht
Liquiditätsplanung für Erbschaftssteuern und Familienbedürfnisse

Ein visuell ansprechendes Flussdiagramm, das verschiedene Pfade und Optionen für die Unternehmensnachfolge und Vermögensübertragung darstellt, mit Pfeilen, die Entscheidungen und Ergebnisse symbolisieren. — *Entscheidungspfade für Ihre Nachfolgestrategie.*

Steueroptimierte Vermögensübertragung

Erbschaftsteueroptimierung

Maßgeschneiderte Strategien zur Minimierung der Erbschaftsteuerlast in Deutschland, unter Berücksichtigung aller gesetzlichen Möglichkeiten.

Schenkungsteuerplanung

Nutzung von Freibeträgen und geschickten Schenkungsoptionen über die Lebenszeit, um Vermögen effizient zu übertragen.

Internationale Aspekte

Beratung bei grenzüberschreitenden Vermögenslagen und internationalen Steuerabkommen für globale Familien.

Eine moderne grafische Darstellung von Steuersenkung und Vermögenswachstum, mit Bar-Diagrammen, die Einnahmen und Ausgaben visualisieren, sowie einer schützenden Hand, die über einem Geldstapel schwebt. — *Visualisierung von Steueroptimierung.*

Family Governance & Vermögensverwaltung

Eine klare Struktur und abgestimmte Prinzipien sind entscheidend für den langfristigen Erhalt des Familienvermögens. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer Familienverfassung, fördern die Bildung der nächsten Generation und etablieren effektive Entscheidungsstrukturen für Investitionen.

Entwicklung einer Familienverfassung und Mission Statement
Bildungsprogramme für die nächste Generation
Konfliktlösungsmechanismen und Familienkommunikation
Professionelle Beiratsberatung für Familienunternehmen

Ein klares, modernes Infografik-Diagramm, das die verschiedenen Komponenten von Family Governance visualisiert: Kommunikation, Werte, Bildung, Entscheidungsfindung und Vermögensverwaltung, verbunden durch Linien und Icons. — *Komponenten einer erfolgreichen Family Governance.*

Erfolgreiche Nachfolgeprojekte

Fallstudie: Familienunternehmen im Mittelstand

Wir begleiteten ein produzierendes Familienunternehmen durch einen komplexen Übergang in die dritte Generation, einschließlich der Implementierung einer neuen Führungsstruktur und der steueroptimierten Übertragung von Anteilen. Das Ergebnis war eine nahtlose Übergabe und Sicherung von über 15 Millionen Euro an Vermögenswerten.

Fallstudie: Ärztepraxis-Nachfolge

Für eine etablierte Ärztepraxis entwickelten wir eine maßgeschneiderte Nachfolgeregelung, die den reibungslosen Verkauf an einen Nachfolger mittels Buy-Sell-Agreements sicherstellte. Dies führte zu einer optimalen Liquidität für den Ausscheidenden und einer sicheren Zukunft für die Praxis.

Fallstudie: Internationale Familie

Ein komplexer Fall einer international verzweigten Familie erforderte eine umfassende, grenzüberschreitende Nachlassplanung. Wir navigierten durch unterschiedliche Rechtssysteme und optimierten die Vermögensverteilung, was zu erheblichen Steuerersparnissen und familiärer Harmonie führte.

Drei symbolische, stilistisch unterschiedliche Icons oder Grafiken, die die verschiedenen Fallstudien (Familienunternehmen, Ärztepraxis, internationale Familie) repräsentieren, um Wachstum und Lösungen darzustellen. — *Vielfältige Lösungen für komplexe Familienlagen.*

Ihr Weg zur erfolgreichen Vermögensplanung bei Advenza Investitionen AG

Phase 1: Umfassende Analyse (3-6 Monate)

Detaillierte Erfassung Ihrer gesamten Vermögenssituation, Familienstruktur und Zielvorstellungen. Dies umfasst auch eine Analyse des Unternehmens- und Privatvermögens.

Phase 2: Strategieentwicklung & rechtliche Gestaltung (2-4 Monate)

Entwurf maßgeschneiderter Strategien zur Vermögenssicherung und -übertragung, unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen.

Phase 3: Implementierung & Dokumentation (4-8 Monate)

Umfassende Umsetzung der erarbeiteten Strategien, einschließlich der Erstellung aller notwendigen Dokumente und Verträge.

Phase 4: Laufende Begleitung & Anpassung (Jährlich)

Regelmäßiges Monitoring und proaktive Anpassung des Plans an veränderte Lebensumstände, Marktbedingungen oder Gesetzeslagen.

Eine moderne, grafische Zeitleiste, die die Phasen der Vermögensplanung darstellt, mit Icons und Meilensteinen für jede Stufe des Prozesses. — *Visualisierung unseres strukturierten Planungsprozesses.*

Bereit, Ihr Vermögen für die Zukunft zu sichern?

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