Koordinieren Sie komplexe Familienvermögen mit professionellem Family Office Management
Umfassende Betreuung für Unternehmerfamilien von der Vermögensverwaltung bis zur Nachfolgeplanung, mit höchster Diskretion in Frankfurt am Main.
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Family Office: Mehr als Vermögensverwaltung
Ein Family Office bei Advenza Investitionen AG geht weit über die traditionelle Vermögensverwaltung hinaus. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die komplexen Bedürfnisse vermögender Familien und ihrer Unternehmen über Generationen hinweg integriert und absichert.
Wir verstehen das Familienvermögen als ein lebendiges Ökosystem, das sorgfältige Pflege, strategische Planung und eine koordinierte Steuerung aller Bereiche erfordert – von Finanzanlagen und Immobilien bis hin zu Unternehmensbeteiligungen und Philanthropie. Unsere Lösungen sind maßgeschneidert, um Ihre spezifischen Ziele zu erreichen und das Erbe Ihrer Familie zu bewahren.
- Ganzheitliche Koordination von Familienvermögen
- Multi-generationale Vermögenssicherung
- Höchste Diskretion und Vertraulichkeit
Umfassende Family Office Dienstleistungen
Investmentmanagement
Wir steuern Ihr globales Anlageportfolio über alle Assetklassen, von traditionellen Wertpapieren bis zu alternativen Investments, stets ausgerichtet auf Ihre Risikobereitschaft und Renditeziele.
Family Governance & Verfassung
Entwicklung robuster Strukturen und Verfassungen, die klare Regeln für Entscheidungen, Nachfolge und die Einbindung der Familie festlegen.
Entwicklung der nächsten Generation
Sicherstellung der Finanzkompetenz und Führungsentwicklung für die junge Generation, um das Familienvermögen verantwortungsvoll zu übernehmen.
Philanthropie & ESG-Strategien
Beratung bei der strategischen Planung und Umsetzung von philanthropischen Engagements und nachhaltigen ESG-Investitionsstrategien.
Risikomanagement & Absicherung
Umfassende Analyse und Steuerung familienspezifischer Risiken, von Cyber-Sicherheit bis zur Nachlassplanung.
Lifestyle & Concierge Dienste
Koordination exklusiver Dienstleistungen zur Entlastung im Alltag und auf Reisen, stets mit höchster Diskretion.
Family Governance & Entscheidungsstrukturen
Die langfristige Harmonie und der Erfolg einer Unternehmerfamilie hängen maßgeblich von klar definierten Regeln und Prozessen ab. Wir unterstützen Sie beim Aufbau einer maßgeschneiderten Family Governance, die Konflikte minimiert und gemeinsame Ziele fördert.
Dies umfasst die Entwicklung einer Familienverfassung, die Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten, die Etablierung von Entscheidungsfindungsprotokollen für Vermögens- und Familienangelegenheiten sowie Mechanismen zur Konfliktlösung. So sichern Sie nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch den Zusammenhalt Ihrer Familie.
- Aufbau von Familienräten und Beiräten
- Festlegung von Missions-, Visions- und Werten
- Protokolle für Vermögens- und Familienentscheidungen
Entwicklung der nächsten Generation
Die Übergabe von Vermögen ist auch eine Übergabe von Verantwortung und Werten. Wir entwickeln maßgeschneiderte Bildungsprogramme, die die nächste Generation auf die Herausforderungen und Chancen der Vermögensverwaltung und Unternehmensführung vorbereiten.
Unser Ansatz kombiniert finanzielle Bildung, Führungskräftetraining und Mentoring, um jungen Familienmitgliedern das nötige Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln. Ziel ist es, sie zu verantwortungsvollen Vermögensverwaltern und engagierten Familienmitgliedern zu machen, die das Erbe mit Umsicht fortführen.
- Finanzielle Bildung und Investment-Workshops
- Entwicklung von Führungskompetenzen
- Mentoring und Coaching für Familienmitglieder
Koordinierte Investmentstrategie
Die Komplexität diversifizierter Familienvermögen erfordert eine übergeordnete, koordinierte Investmentstrategie. Wir konsolidieren alle Vermögenswerte und verbinden diese mit einer ganzheitlichen Ansicht, die steuerliche Effizienz und globale Opportunitäten berücksichtigt.
Unser Team bietet Ihnen Zugang zu exklusiven alternativen Investments, führt umfassende Due Diligence durch und integriert Ihre Unternehmensbeteiligungen nahtlos in das Gesamtportfolio. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre langfristigen Ziele und Risikotoleranz abgestimmt ist.
- Konsolidiertes Investmentportfolio
- Steuer-effiziente Anlagestrukturen
- Zugang zu globalen und alternativen Investments
Aufbau Ihres Family Office
Der Prozess der Schaffung oder Optimierung Ihres Family Office ist ein partnerschaftliches Unterfangen. Wir begleiten Sie von der ersten Analyse bis zur vollumfänglichen Implementierung und darüber hinaus.
Wir bewerten Ihre aktuellen Strukturen, entwerfen ein maßgeschneidertes Modell, koordinieren alle benötigten Dienstleister, implementieren modernste Technologieplattformen und etablieren die notwendigen Governance-Strukturen. Unser Fokus liegt dabei stets auf Effizienz, Diskretion und der Sicherstellung Ihrer langfristigen Ziele.